Notre méthodologie
en action
Notre approche repousse toute standardisation : chaque accompagnement débute par un échange approfondi. Nous privilégions l’écoute active et la collecte précise de données afin de restituer une analyse claire de votre situation financière. Cette démarche s’appuie sur un panorama du marché, l’identification de vos leviers et la présentation transparente des TAEG, frais et modalités éventuelles. Nous nous efforçons de favoriser la compréhension par un langage accessible et un suivi adaptable. À chaque étape, vous gardez la main sur vos décisions pour choisir ce qui vous ressemble. Notre engagement : vous aider à structurer vos projets, sans promesse de performance.
Notre équipe
Des experts engagés à vos côtés chaque jour
Sophie Durand
Conseillère principale
Formation
Master Gestion de Patrimoine, Université Paris-Dauphine
Spécialiste de la finance personnalisée, attentive aux besoins complexes de chaque client.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Aurélien Lemaire
Analyste financier
Formation
Master Finance et Marchés, Université Panthéon-Sorbonne
Expert en diagnostic global, il se concentre sur les aspects concrets et l’ajustement sur mesure continuellement.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Lucie Bernard
Chargée d’accompagnement
Formation
Licence Économie et Gestion, Université de Lyon
Met en œuvre le suivi personnalisé et veille à une communication claire à chaque étape du processus.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Nicolas Petit
Conseiller junior
Formation
Master Gestion Finance, Université Rennes 1
Jeune professionnel curieux, impliqué dans la recherche de solutions adaptées et accessibles à tous.
Parcours
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes clés de l’accompagnement
Découvrez le déroulé pratique de notre démarche sur mesure
Premier contact confidentiel
Un entretien initial afin de comprendre vos priorités, vos contraintes et l’ensemble de votre situation.
Aucune pression, discussion ouverte et confidentialité garantie.
Analyse détaillée de votre situation
Collecte d’informations pertinentes et restitution d’un diagnostic fidèle à votre profil.
Présentation claire des résultats et explications adaptées.
Présentation de solutions personnalisées
Communication des axes d’action et des conditions, notamment taux effectifs et frais éventuels.
Total respect de vos choix sans engagement de décision.
Suivi évolutif et transparent
Échanges réguliers pour accompagner la progression ou ajuster le plan selon vos besoins.
Mise à jour continue en toute transparence.
Notre différence
Comparer notre démarche aux accompagnements traditionnels